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Du premier appel au bilan chez vous
- 1
Un premier échange téléphonique
Nous faisons connaissance et regardons ensemble si un rendez-vous est pertinent.
- 2
Le bilan, chez vous
De 45 à 60 minutes.
- Mise en place du cadre réglementaire
- Bilan complet de votre situation personnelle, financière, fiscale et patrimoniale
- Clarification de vos projets, de vos priorités et de votre capacité d'épargne
- Planification des prochaines étapes
- 3
Votre stratégie, au rendez-vous suivant
Elle vous est présentée lors du 2e rendez-vous. Vous restez libre de ne pas donner suite.
Trois étapes offertes, un suivi sans honoraires
Une rémunération en toute transparence- 01Découverte & bilan Offert
- 02La stratégie Offert
- 03La mise en place Offert
- 04Le suivi dans la durée Sans honoraires