Votre parcours patrimonial

Un parcours clair, de la découverte au suivi

Un accompagnement personnalisé, de votre situation d'aujourd'hui jusqu'à la réalisation de vos projets.

Le meilleur des deux mondes

La proximité d'un conseiller, la force d'un groupe

Proximité
Je me déplace chez vous dans le Calvados et en Normandie ; ailleurs, nous nous voyons en visio.
Écoute
Un interlocuteur unique, qui connaît votre histoire et vos projets.
Disponibilité
Un suivi dans la durée, au rythme des étapes de votre vie.
Stratégie
Votre stratégie d'abord ; les solutions viennent ensuite la servir.

Sélection
+ de 100 partenaires financiers et immobiliers, mis en concurrence.
Mise en œuvre
Un parcours client digitalisé, simple et sécurisé.
Exigence
Formation continue et veille permanente sur les solutions.
Solidité
+ de 8 000 clients accompagnés par le réseau.

Ma façon de travailler

D'abord un appel
Chaque premier échange débute par un appel téléphonique de qualification. Il permet de comprendre votre situation, votre besoin et vos attentes, afin de déterminer si un rendez-vous est pertinent et peut réellement vous apporter de la valeur.
En présentiel, chez vous
Je privilégie les rendez-vous en présentiel pour les étapes importantes de l'accompagnement : bilan patrimonial, définition de la stratégie, restitution ou décisions structurantes. Je me déplace directement chez les personnes que j'accompagne, afin de favoriser un échange plus humain, plus confortable et plus approfondi.
En visio, pour le suivi
Pour les rendez-vous de suivi ou les échanges plus opérationnels, la visioconférence peut naturellement être utilisée lorsqu'elle est plus pratique.
Au-delà de mon secteur
En dehors de ce secteur, un déplacement reste possible lorsque votre situation et l'objet du rendez-vous le justifient. Nous le déterminons ensemble lors d'un premier échange téléphonique.
Voir mon secteur

by Uptimi

Discipline • Automatisation • Objectivité

Investir avec méthode. Avancer avec confiance.

Inscription gratuite.

01
Verrouiller
Sécuriser les fondamentaux pour éviter les décisions dictées par la peur.
02
Activer
Automatiser l’investissement pour ne plus dépendre du “bon moment”.
03
Piloter
Rééquilibrer avec discipline, selon des critères objectifs plutôt que sous le coup de l’émotion.